金融壹账通拟退市私有化股份注销溢价约23.10%

日前，金融壹账通及其控股股东中国平安全资附属公司铂煜公司联合公告称，建议附带先决条件以协议安排方式私有化集团，并撤销股份于联交所及美国存托股于纽交所的上市地位。

公告显示，要约人鉑煜有限公司提出以每股2.068港元现金注销计划股份，较2025年2月27日收盘价溢价72.33%，涉及816,903,297股，占已发行股本69.82%。美国存托股注销价每股7.976美元，较基准日溢价83.42%，每ADS代表30股普通股。

依据既定时间安排，计划文件即将向股东寄送。该私有化方案通过，需获取至少75% 出席股东的支持，同时反对票比例不得超过10%。若方案达成，要约人持股比例将从当前的30.18%跃升至100%。

公告还特别指出，私有化方案的落地需跨越诸多先决条件的门槛，诸如监管审批的通过、市场环境的适配等。若在最后截止日期或之前无法满足这些条件，可能面临失败风险。一旦失败，平安系在未来12个月内将被禁止重启收购。

公告坦承，金融壹账通股价长期低迷系推动私有化主因。公告中表示，自2019年纽交所上市以来，美国存托股价格累计跌幅超95%，部分原因为结构性的低水平流动性、投资者信心减退及券商研报覆盖不足。同时港交所交易流通量一直偏低，流动性不足限制股份对市场参与者的吸引力，并影响其价格以及股东在不对价格造成不利影响的情况下大量买卖股份的能力。

公告中提到，自2021年起，来自第三方的收入一直维持在相对较低水平，金融壹账通的大部分收入贡献仍来自平安集团及其联属公司。迄今为止，公司未能切实扩大其第三方业务收入。其仍高度依赖来自平安集团及其联属公司的收入，并继续作为平安集团的专属公司营运。

公告中还提到，部分由于一系列被证实无效的非有机增长措施及投资决策，包括收购一家持续亏损的资产负债管理平台，金融壹账通近年来财务表现每况愈下，包括于2023年及2024年收入减少及经营现金流出现亏绌。尽管公司已实施重组措施以重新专注于核心业务，包括出售于香港的虚拟银行业务及实施成本控制措施，但于2024年第三及第四季度实质积极影仍较为有限。

中国网财经记者注意到，金融壹账通此前披露的024年度报告显示，报告期内，公司实现营业总收入21.65亿元，同比下降39.72%；归母净利润亏损4.6亿元，上年同期亏损3.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，上年同期为-6.48亿元。